• 大行评级 | 大和下调百度目标价至183港元 评级“买入” 料次季业绩符市场预期

    发布日期:2023-12-10 10:46    点击次数:196

    来源:格隆汇

    格隆汇7月13日丨大和发表报告,预计百度-SW(9888.HK)第二季至第三季线上营销业务收入恢复情况将略微好过预期。同时,由于地方政府预算紧张,智能交通解决方案增长滞后可能会影响云计算业务的短期复苏。

    该行预计百度次季业绩符市场预期,估计百度次季核心收入同比增长12%,至260亿元人民币,料非公认会计准则纯利为60.45亿元人民币,同比增长9.1%,营业利润率为23.4%,同比增长130个基点。考虑到大语言模型“文心一言”额外成本,大和将百度今年盈利预测下调6%,但认为“文心一言”带来的积极发展,如获批商业化和推动用户流量增加,将成为股价催化剂。该行将百度目标价由186港元降至183港元,评级“买入”。

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